本专业培养德、智、体、美全面发展，具有良好的职业道德和人文素养，具备投资与理财基本知识和实务操作技能，把握国家经济、金融政策动态及法律法规制度，能在银行、证券、保险等金融机构中从事理财工作，为客户提供科学合理的投资管理、理财服务的高素质、技能型人才。
适应岗位：客户理财服务、基础数据搜集、金融机构柜台操作与财务岗位等。
